投資内容の変遷 初期の迷走ぶりがおもしろい

2013年8月に投資をはじめてから約3年半。

これまでの投資内容の変遷を整理してみた。



1.投資開始時(2013.08)

勤めている会社で確定拠出年金が始まるのを機に、いろいろ勉強したり考えたりした結果、「外国株式インデックスファンド」と「日本株式アクティブファンド」のコンビをメインにプライベートでも投資をスタート。低コストで分散投資できる点に魅力を感じたものの、長期的な世界経済の発展によって利益を得ることができるという点を信じ切ることができず、インデックスファンドだけではなくアクティブファンドにも投資してみることにした格好だ。

【主な投資先】
・外国株式インデックスファンド
・日本株式アクティブファンド(ひふみ投信、結い2101)


2.迷走期(2013.08~2013.11)

今思えばなかなか良いスタートを切ったように思うのだが、なぜかいきなり迷走しはじめた。いろいろな資産クラスに手を出してみたり、バランスファンドに手を出してみたり、投資内容が毎週のようにコロコロ変わった時期。このころのブログを読み返すと面白い。何をそんなに力んでいるのやら。まあでも、初々しくて良い感じ・・・。

【主な投資先】
・外国株式インデックスファンド
・日本株式アクティブファンド(ひふみ投信、結い2101)
・新興国株式インデックスファンド
・日本株式インデックスファンド
・REITインデックスファンド
・バランスファンド(セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド、
      世界経済インデックスファンド、eMAXISバランス(8資産均等型))


3.原点回帰期(2013.11~2014.07)

約3か月の迷走期間を経て、結局元に戻ってきた。迷走した3か月はいったい何だったんだろうか・・・。

【主な投資先】
・外国株式インデックスファンド
・日本株式アクティブファンド(ひふみ投信)


4.外国株式オンリー期(2014.07~現在)

アクティフファンドは長期投資に適さないと考えるようになって辞めたため(途中でファンドマネージャーの交代による方針の変更などもあるだろうから)、外国株式インデックスファンドのみになった。世界経済の発展によって利益を得ることができるという点を信じるようになったわけでは無いが、結果的にこれだけが残ったという感じ。途中、若干の新興国株式を保有したこともあったがほとんど先進国。そしてそのまま今に至る。

【主な投資先】
・外国株式インデックスファンド



という感じで大きく4つの時期に分けることができそうだ。今は外国株式インデックスファンドオンリーですっかり安定してしまっている。しかし、迷走期が再来しないとも限らない・・・。あるいは、再び原点回帰とか・・・。


ということで、次の迷走期を楽しみ?にしつつ、コツコツと積立てを継続していくとしよう。




ちなみに、2010年以前に若干の個別株投資(日本株式)をしてみた経験もあるが、うまくいく気がまったくしなかった負け組・・・。




以下、関連記事を整理してみた。ブログに書いてなかったらとっくに忘れ去っていることも多そうだ。考えたことを記録に残しておき、あとから読み返すのはなかなか面白い。ブログを継続できている理由は、まさにその点にありそうだ。下手な考えであてにはならないが・・・。

投資開始時(2013.08)
とるべき投資スタイルについて (2013.07.28)
とるべき投資スタイルについて 2 (2013.08.12)
当面の投資スタイルについて   (2013.08.14)

迷走期(2013.08~2013.11)
当面の投資スタイルについて 2 (2013.08.18)
当面の投資スタイルについて 3 (2013.08.25)
当面の投資スタイルについて 4 (2013.09.23)
当面の投資スタイルについて 5 (2013.10.05)
当面の投資スタイルについて 6 (2013.10.13)
投資スタイルをコロコロ変更することについて (2013.10.13)
当面の投資スタイルについて 7 (2013.11.03)

原点回帰期(2013.11~2014.07)
当面の投資スタイルについて 8 (2013.11.10)
投資スタイルの決定理由について (2013.11.16)
「ひふみ投信」への積立を辞めることにした (2014.05.03)
「ひふみ投信」を全て売却 (2014.07.19)

外国株式オンリー期(2014.07~現在)
証券会社の口座整理 (2014.08.04)
新興国株式にも投資することにした (2015.01.03)
リスク許容度について、必要な安全資産の金額から考えてみた (2015.09.21)
イチローを見習って?投資内容を一部変更(また変更か・・・) (2015.11.28)
証券会社の新規口座開設、複数口座へ (また増やして大丈夫?) (2015.12.23)
株価下落で保有ファンドの入替完了 (2016.01.16)
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2017-03-02 23:46 : 雑記 : 編集
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ちゃーも

Author:ちゃーも
■自己紹介
・アラフォーサラリーマン
・さえないエンジニア
・お金好き、お酒好き、読書好き

■資産形成の方針
・仕事:開き直ってストイックに稼ぐ
・節約:消費するよりアーリーリタイア
・投資:パッシブに増やす

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・インデックスファンドの積立投資
 (先進国株式、ゴールド)
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