先進国株式インデックスファンドには約2.5%のREIT(リート)が含まれる!!

各社の先進国株式インデックスファンド(MSCIコクサイ・インデックス連動タイプ)の月報を見比べていると、「iFree 外国株式インデックス」の月報の資産別構成の欄に「外国リート」の記載があるのに気付いた(比率2.6%)。

他社の月報にはそのような記載はなかったが、運用報告書を見てみると、確かにREIT(リート)が含まれており、比率は2.5%程度であった。

例えば、「たわらノーロード 先進国株式」の運用報告書(全体版)のPDF資料において、「不動産ファンド」で検索すると該当箇所がヒットする。



もしかしたら常識なのかもしれないが、REIT(リート)に投資しているという意識はなかったので(しかも2.5%も!!)、個人的にはビックリだった。

ちなみに、2.5%というと組入トップの「アップル」と同じくらいであり、それなりに大きな数字だ。

実はREIT(リート)にもほど良い具合に分散投資できていたとは。まだまだ勉強不足のようだ・・・。




なお、交付目論見書を見ても「REIT」「リート」「不動産」などの言葉はまったく出てこないのが気になるところ。自分以外にもREIT(リート)が含まれていることを知らない人がいるにちがいない・・・。
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2017-05-04 07:44 : 雑記 : 編集
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プロフィール

ちゃーも

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・インデックスファンドの積立投資
 (先進国株式、ゴールド)
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