月々積立の資産配分

現在の投資スタイルにおける
月々積立の資産配分を計算してみた。

確定拠出年金も含めると、
おおよそ下記の割合である。

1:1:1:1:1:1:2
(確定拠出年金のみ2で、他は1)

・ひふみ投信
・結い2101
・世界経済インデックスファンド
・セゾン バンガード グローバルバランスファンド
・eMAXISバランス(8資産均等型)
・Funds-i 海外5資産バランス
・確定拠出年金(先進国株式部分のみ、残りは元本保証型)


以下、計算結果(単位は%)


      上記合計  確年金除く  バランスファンドのみ
日本株    27.7    36.9      5.4
先進国株   37.1    16.1      24.2
新興国株   6.6     8.7      13.1
日本債権   3.4     4.5      6.8
先進国債権 12.1    16.1      24.2
新興国債権  5.8     7.8      11.7
日本リート  1.6      2.1      3.1
先進国リート 5.7     7.6      11.5


      上記合計  確年金除く  バランスファンドのみ
株式    71.4     61.8      42.7
債権    21.3     28.4      42.6
リート    7.3      9.7      14.6


      上記合計  確年金除く  バランスファンドのみ
日本    32.7     43.5      15.3
先進国   54.9     39.9      59.8
新興国   12.4     16.5      24.8



とまあ、こんな感じである。
あくまで現時点ではあるが。

ちなみに、「ひふみ投信」と「結い2101」は
日本株100%で計算している。

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2013-10-06 11:59 : 投資実施内容 : 編集
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プロフィール

ちゃーも

Author:ちゃーも
■自己紹介
・アラフォーサラリーマン
・さえないエンジニア
・お金好き、お酒好き、読書好き

■資産形成の方針
・仕事:開き直ってストイックに稼ぐ
・節約:消費するよりアーリーリタイア
・投資:パッシブに増やす

■投資の内容
・インデックスファンドの積立投資
 (先進国株式、ゴールド)
・利用している主なファンド
 eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
 たわらノーロード 先進国株式
 SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)

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