平成時代の資産運用の振り返り・・・

令和時代が始まったこのタイミングに、平成時代の資産運用を振り返ってみた。

2013年8月に投資信託の積立投資を始めて5年9か月が経過。

当初はひふみ投信などのアクティブファンドや債券のインデックスファンドなどにも投資していたけど、また、途中で新興国株式のインデックスファンドに投資したこともあるけど、ここ3年半くらいは先進国株式のインデックスファンドのみに落ち着いている。



この5年9か月間で資産は順調に増えて当初の2倍を超えた。

投資も順調とは言え、資産の増加分のほとんどはサラリーマンとしての給与収入であり、増加分に占める投資の含み益は16%程度。

また、リスク資産比率が37%に達し、本格的に資産運用っぽくなってきたような。

なお、今現在保有している投資信託は次の3つ。
1.たわらノーロード先進国株式
2.eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
3.会社の確定拠出年金の先進国株式インデックスファンド


■資産の推移
資産推移20190430

■安全資産とリスク資産の内訳
資産状況201904

■リスク資産比率の推移
リスク資産比率20190430



令和時代も引き続き積立投資を続けていきたい・・・。
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2019-05-01 07:07 : 雑記 : 編集
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プロフィール

ちゃーも

Author:ちゃーも
■自己紹介
・アラフォーサラリーマン
・さえないエンジニア
・お金好き、お酒好き、読書好き

■資産形成の方針
・仕事:開き直ってストイックに稼ぐ
・節約:消費するよりアーリーリタイア
・投資:パッシブに増やす

■投資の内容
・インデックスファンドの積立投資
 (先進国株式、ゴールド)
・利用している主なファンド
 eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
 たわらノーロード 先進国株式
 SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)

資産推移

資産状況202005

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