第2回「ポートフォリオの達人」への参加

三菱UFJ投信さんの第2回「ポートフォリオの達人」への参加を考えている。
賞金1万円につられてしまった。
賞金をゲットできれば資産形成の足しにしたい。

コンテストの詳細は三菱UFJ投信さんのHPを確認いただくとして、
以下のポートフォリオでのエントリーを考えている。

・国内債券:50%
・先進国債券:30%
・新興国債券:20%

上記にしようと考える理由を書いてみる。
基本的に実際に投資する場合を想定している。

株式がゼロで債券100%の理由
・期間が4カ月と短く、また、その間のリバランスは無いため、
 低リスクの方が良いと考えた。
・直近の株価は右肩上がりの傾向が続いているため、
 今後の株価の動向に不安があった。

国内債券、先進国債券、新興国債券の割合が上記の理由
・為替リスクを制限するために、半分は日本債券とした。
・リスク抑制のために、新興国債券の割合は先進国債券よりも小さくした。

と言ったところである。


なお、現在自分が実施している投資の資産配分と大きく異なるが、
その原因は以下の違いによる。
1.投資期間の違い
2.途中で資産配分を変更できるかどうかの違い
3.リバランスの有無の違い


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2014-01-01 23:03 : 雑記 : 編集
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プロフィール

ちゃーも

Author:ちゃーも
■自己紹介
・アラフォーサラリーマン
・さえないエンジニア
・お金好き、お酒好き、読書好き

■資産形成の方針
・仕事:開き直ってストイックに稼ぐ
・節約:消費するよりアーリーリタイア
・投資:パッシブに増やす

■投資の内容
・インデックスファンドの積立投資
 (先進国株式、ゴールド)
・利用している主なファンド
 eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
 たわらノーロード 先進国株式
 SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)

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資産状況202005

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