当面の投資スタイルについて 3

投資スタイルを以下のように再度変更することにした。
(変更前:『当面の投資スタイルについて 2』

■長期積立て

 □株式
  インデックス 
  ・EXE-i先進国株式ファンド:○○円/月                    
  ・EXE-i新興国株式ファンド:○○円/月
  ・EXE-iグローバル中小型株式ファンド:○○円/月
  ・ニッセイ日経225インデックスファンド: ○○円/月
  ・日本株式インデックスe:○○円/月
              計○○円/月

  アクティブ
  ・ひふみ投信:○○円/月
  ・結い2101:○○円/月
         計○○円/月

 □債権(インデックス)
  ・日本債券インデックスe:約○○円/月(未確定)
  ・EXE-i先進国債権ファンド:追加無し
  (日本債券は定期貯金感覚である)   


■中短期投資(アクティブ)

 中短期の利益確定を積み重ねるアクティブ投資を模索中
 (日本株式を想定)


【割合イメージ】
 株式長期積立:株式中短期:日本債券=1:1:未定


【変更理由】
 ・投資に使っていない遊んでいるお金をなるべく少なくする目的で、
  一旦はインデックスへの積立てを増やすことにしたが、
  やはりインデックスへの長期積立を信じきれないため減額する。
 ・長期積立は、
  現金化するときに株価が長期低迷しているリスクがあるため、
  中短期でコンスタントに利益を確定できる方法も模索し、
  リスクの分散を図る。
 ・中短期投資を追加するもう1つの目的は、
  長期積立だけでは目標の1億円に届きそうにないため。
 ・新興国株式と中小型株式を残したのは勉強のため
 ・日経平均とTOPIXに連動するインデックスを追加するのは、
  ひふみ投信や結い2101と比較するためと、勉強のため



注:具体的な金額を書いていた部分は2013年9月29日に○○とした
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2013-08-25 10:40 : 投資実施内容 : 編集
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プロフィール

ちゃーも

Author:ちゃーも
■自己紹介
・アラフォーサラリーマン
・さえないエンジニア
・お金好き、お酒好き、読書好き

■資産形成の方針
・仕事:開き直ってストイックに稼ぐ
・節約:消費するよりアーリーリタイア
・投資:パッシブに増やす

■投資の内容
・インデックスファンドの積立投資
 (先進国株式、ゴールド)
・利用している主なファンド
 eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
 たわらノーロード 先進国株式
 SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)

資産推移

資産状況202005

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